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Formation - Les fondamentaux des instruments financiers

Découvrir les titres financiers et la gestion de portefeuille

Initiation
2 jours - 14 heures
Paris
À distance
Les fondamentaux des instruments financiers
Actions, obligations, titres de créances négociables ou produits dérivés... autant d’instruments financiers que les banques et les entreprises utilisent au quotidien. Aussi, une connaissance de leurs caractéristiques, de leur fonctionnement et des risques liés est aujourd’hui indispensable.
Objectifs
Identifier les caractéristiques propres et les finalités des principaux instruments financiers
Cerner leur fonctionnement et leur utilisation
En mesurer les risques respectifs

Compétences acquises
Maîtriser les différentes catégories d'instruments financiers
Public
Responsables back-office
Inspecteurs et auditeurs
Toute personne souhaitant acquérir une connaissance de base des instruments financiers

Prérequis

Avoir des connaissances générales sur le fonctionnement des marchés financiers

Programme
Les fondamentaux des instruments financiers

Découvrir les marchés de capitaux

Connaître les finalités et les fonctions principales

  • L'organisation générale
  • Le fonctionnement
  • Les principaux produits

Identifier les différentes catégories de titres

Les produits de taux : les obligations

  • Définir une obligation
  • Évaluer une obligation
  • Identifier les caractéristiques d'une obligation

Exercice d'application : évaluer une obligation

Les actions

  • Les multiples
  • Le modèle des dividendes actualisés
  • Les flux de fonds actualisés

Exercice d'application : évaluer une entreprise par le modèle des flux de fonds actualisés

Les produits dérivés

  • Les options
    Exercice d'application : étude d'une option
  • Les Contracts for Difference (CFD)
  • Les forward

Étude de cas : analyse d'un forward sur devise

  • Les futures
  • Les swaps
    Exercice d'application : construction d'un swap de taux

Les OPCVM

  • Les différents types d'OPCVM

Exercice d'application : calcul de la performance d'un OPCVM

Découvrir la gestion de portefeuille

Les différents types de gestion

  • La gestion active
  • La gestion passive
  • La performance d'un portefeuille

Exercice d'application : calcul de la performance d'un portefeuille

Financement

Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d’accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires ABILWAYS spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

Nous contacter pour en savoir plus

Points forts
Nos intervenants
Pierre Francis LOBE
Expert en Finance de marché
PIERRE FRANCIS LOBE
Modalités pédagogiques
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Pédagogie participative mettant l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Utilisation de techniques ludo-pédagogiques pour une meilleure appropriation. Ancrage facilité par une évaluation continue des connaissances au moyen d'outils digitaux et/ou de cas pratiques.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Avis sur cette formation
★★★★★
★★★★★
4/5
(14 avis)
anonymous anonymous.
publié le 06/01/2024
2/5
J'ai été déçue à plusieurs niveaux : 1-Sur le contenu, a) le formateur a insisté sur certains aspects qui n'étaient pas relevant pour nous car pas d'utilisation dans notre travail et très complexe : e.g. les calculs mathématiques des valorisations des instruments. => Cela était toutefois très intéressant mais il aurait fallu plus de pédagogie car le formateur est allé très vite, inclus dans la correction des exercices. b) Je pensais voir l'aspect comptabilisation des instruments et notamment la différence entre la comptabilité de couverture versus la comptabilité en POI. Je comprends que cela n'était pas au programme et le formateur n'a pas été en mesure de me l'expliquer. 2-Sur la forme, les slides n'étaient pas aérés, pas de gras, pas de soulignement, etc. Or, l'apprentissage passe aussi par le visuel, surtout lorsqu'il y a beaucoup d'informations à "digérer" comme en l'espèce. 3-Sur l'attitude du formateur enfin, je ne l'ai pas trouvé très professionnel (c'est un euphémisme)... Nous payons une formation sur 2journées, il se doit donc d'être à 100% avec ses élèves, quand bien même son job de consultant l'accapare. Il aurait du se rendre indisponible le temps de la formation [9h-17h pour la 1ère journée et 9h-16h15 !!! pour la seconde journée] et prendre ses appels pro / prévoir ses meetings sur la plage horaire post-formation. Je n'ai jamais eu de formateur qui se sont absentés plusieurs fois de suite et sur les 2 journées !!! La seconde journée, cela a duré presque 45min ! Et nous avons attendu dans le couloir .... Pourtant, malgré ses interruptions, nous avons terminé à 16h15 !!! Il y a donc un pb également sur le "sizing" de la formation qui, au vu de cela, aurait finalement pu tenir sur 1jr 1/2... En synthèse, je suis très déçue car j'ai le sentiment d'avoir très peu appris et d'avoir perdu 2 jours qui sont précieux en fin d'année compte tenu de la charge de travail... Le seul point positif fut l'établissement...
BENJAMIN C.
publié le 28/12/2023
4/5
Formation accessible aux néophytes, avec un programme suffisamment large. Un peu trop courte toutefois (journées raccourcies par le formateur).
LOETITIA R.
publié le 26/12/2023
4/5
La formation est complexe mais permet de connaitre les fonctionnement des marchés et autres
MARIE HELENE S.
publié le 04/07/2023
5/5
Très bon formateur et très bonne organisation
anonymous a.
publié le 27/10/2021
3/5
Très complexe pour quelqu'un qui n'y connait rien.
anonymous anonymous.
publié le 20/10/2021
4/5
c'etait un niveau trop élévé par rapport a mes connaissances
anonymous anonymous.
publié le 20/10/2021
5/5
Formation complète Comme c'était à distance je trouve que le formateur n'a pas branché sa caméra, nous aurions aussi branché les nôtres et cela aurait été plus convivial. Rythme bien cadencé,
anonymous a.
publié le 20/10/2021
4/5
Formation intéressante
anonymous a.
publié le 29/06/2021
4/5
La formation est claire, le formateur est très compétent.
anonymous a.
publié le 23/12/2020
3/5
TROP COMPLEXE
anonymous a.
publié le 22/12/2020
5/5
Très bien, je recommande.
anonymous anonymous.
publié le 01/09/2020
4/5
Excellent formateur qui maitrise son sujet
anonymous a.
publié le 04/09/2019
5/5
Correspond à l'attendu.
anonymous a.
publié le 04/09/2019
4/5
Parfois trop technique. Je n'ai pas pu assister à la fin de la formation car le formateur a pris du retard et je devais partir à l'heure de fin annoncée dans la convocation, c'est quand même dommage...